Для фармацевтической отрасли кризисный 2020 год прошел под знаком роста. Пандемия простимулировала спрос на медикаменты, причем и в государственном, и в коммерческом сегментах рынка. Сегодня продажи несколько снизились, но по итогам 2021 года российский фармацевтический рынок вновь покажет рост, уверены в Coface.
Coface – международная группа, специализирующаяся на торговом страховании и управлении рисками.
Объемы аптечных продаж в 2020 году выросли больше, чем продажи в сегменте государственных закупок. Драйвером роста стали безрецептурные препараты, причем повышенным спросом пользовались те, которые преподносились как средство для профилактики, лечения или облегчения симптомов COVID-19. Рублевый подъем обеспечила в том числе инфляция (7% от стоимости лекарственных средств).
Самый резкий скачок объемов реализации зафиксировали в марте 2020 году: ажиотажный спрос на противовирусные лекарства поднял продажи на 50% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го). Были значимы и другие факторы – в частности, ослабление курса рубля к доллару и закрытие границ. У населения появились опасения: не возникнет ли перебоев в поставках импортных лекарств – многие решили закупать потенциально необходимые препараты впрок.
Трендом 2020 года стал рост онлайн-продаж безрецептурных препаратов – с 4 до 7%: например, во втором квартале лекарства через интернет покупали 18% россиян. Рынок интернет-рекламы лекарственных препаратов за первое полугодие 2020-го расширился на 43%.
Несмотря на то что онлайн-продажи не будут составлять большую долю рынка в 2021 году, Coface прогнозирует их рост до 10%, чему поспособствует ввод в обращение электронных рецептов. Таким образом, к началу 2022 года доля онлайн-продаж может дойти до 11–13%.
Снижается концентрация рынка в сегменте дистрибуции: если в 2019 году на топ-10 дистрибьюторов приходилось чуть более 71% от общего объема рынка, то по итогам 2020-го – только 62%. Во многом это происходит в связи с эволюцией кредитной политики поставщиков. Крупнейшие дистрибьюторы стремятся повысить рентабельность, качество своей дебиторской задолженности и, как следствие, предъявляют все более жесткие требования к аптечным сетям в части гарантий и сроков оплаты предоставляемых товарных кредитов. В результате часть клиентов отказывается от сотрудничества с ведущими игроками и переходит к менее требовательным поставщикам.
По предварительной оценке Coface, за I квартал 2021 года объемы продаж в фармацевтическом секторе сократились. Это в большей степени объясняется высоким уровнем продаж 2020 года.
«Несмотря на аномальный спрос на некоторые препараты и средства индивидуальной защиты, отсрочивший уход с рынка многих мелких и финансово неэффективных игроков, мы ожидаем, что в 2021-м общая тенденция к снижению спроса со стороны населения и давление на рентабельность продаж выльются в сокращение числа небольших аптек и возможные сложности с ликвидностью у отдельных дистрибьюторов, – отмечает Маргарита Костюченко, риск-андеррайтер Coface Россия. – Кроме того, изменения в структуре спроса и риск перенасыщения продукцией потребуют от производителей и дистрибьюторов больших вложений в продвижение».
Приоритетом для аптечных сетей станет сохранение прибыли, в то время как агрессивная региональная экспансия отодвигается на второй план.
За январь–февраль 2021 года рынок сократился на 1% в рублях. Тем не менее в этом году рынок вырастет на 6–7%. Продолжит увеличиваться спрос на поддерживающие иммунитет БАДы и дженерики, пусть и уступающие оригинальным препаратам за счет качества фармсубстанций. Этому поспособствуют ценовая конкуренция в рамках тендеров госзакупок и политика государства в сфере ОМС.
