Благодаря усилиям властей и инвестиционной поддержке новейших разработок на государственном уровне Китай быстро стал одним из крупнейших игроков в индустрии 5G-технологий. Развитие 5G – одна из задач стратегического плана Пекина под названием Made in China 2025, конечная цель которого – в снижении зависимости страны от технологического импорта в отраслях, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Эксперты международной группы Coface, специализирующейся на экспортном страховании и управлении торговыми рисками, оценили потенциал китайского сектора 5G-технологий.
Китайские власти заранее продумали план действий по разработке 5G-технологий, и положительные результаты видны уже сейчас. Так, например, около 40% патентов на технологические стандарты в сфере 5G в руках предпринимателей из Поднебесной, что означает, что 5G-сети принесут китайским предприятиям не только прямую выгоду, но и косвенную – например, в виде прибыли от патентных отчислений. Китайская корпорация Huawei – мировой лидер в секторе производства оборудования для сетевой инфраструктуры: в настоящий момент ей принадлежат 29% этого рынка. Внедрение 5G может побудить потребителей по всему миру задуматься о замене своих мобильных устройств на более новые модели, поддерживающие инновационный стандарт. А если учесть, что три из пяти крупнейших игроков на рынке смартфонов – китайские Huawei, Xiaomi и Oppo, больше всего от намечающейся волны замен выиграет тот же Китай. В прошлом Китай с задержкой отреагировал на появление 3G и 4G. В этот же раз Пекин начал подготовку загодя и сумел обеспечить стране сильную позицию в индустрии 5G еще до появления сетей нового поколения.
Амбиции Поднебесной в технологическом секторе, однако, ограничивает ряд факторов. Китай тесно интегрирован в мировые производственные цепочки, однако высокая зависимость от импорта высокотехнологичных деталей и компонентов делает китайский сектор ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) особенно уязвимым в торговых войнах. В частности, поэтому китайская электроника стала одной из основных мишеней американского протекционизма. Кроме того, власти многих стран считают, что развертывание китайской 5G-инфраструктуры – потенциальная угроза для международной информационной безопасности. Так, власти США ранее внесли в черный список министерства торговли китайский Huawei, призвав ввести ограничительные меры против корпорации и всех своих союзников, что может сильно лимитировать рост китайской 5G-индустрии.
План на 13-ю пятилетку (2016–2020) предполагает, что Китай должен запустить 5G-сети до 2020 года – эта задача вполне согласуется и с инициативой Made in China 2025, в рамках которой Пекин намерен снизить зависимость страны от зарубежных технологий. Если говорить о более отдаленной перспективе, сейчас власти Поднебесной предполагают, что к 2050 году Китай должен добиться статуса глобального лидера в сфере инноваций. В 2014-м министерство промышленности и информатизации КНР, национальная комиссия по развитию и реформам и министерство науки и технологий Китая совместно запустили рабочую группу по сетевым аспектам IMT-2020 (5G). Задача группы – объединить всех игроков индустрии в экосистему. Такой шаг позволил Китаю выработать стратегию и дать национальным корпорациям возможность занять выгодную позицию на формирующемся мировом рынке 5G. В том же году был создан Национальный инвестиционный фонд содействия индустрии производства интегральных схем. В настоящий момент власти Китая поставили задачу увеличить объем национальной отрасли производства микроэлектроники до 305 млрд долларов к 2030 году (сегодня – 65 млрд долларов).
Благодаря поддержке правительства китайский бизнес смог увеличить темпы разработки и испытания новых технологических продуктов. Это выразилось в резком росте доли частного сектора прикладных исследований в ВВП страны. Фактически по данному показателю Китай в 2016 году обогнал Евросоюз. При этом пять китайских компаний, вкладывающих наибольшие объемы средств в прикладные исследования, работают именно в секторе ИКТ. В гонке за первенство на рынке 5G такой фактор, как мощная государственная поддержка, может оказаться решающим конкурентным преимуществом: создание базовой инфраструктуры, необходимой для развертывания сетей 5G, невозможно без огромных финансовых вложений, а малая окупаемость таких вложений делает выход на рынок 5G еще более трудной задачей. Ожидается, что основную часть прибыли принесут не 5G-сети как таковые, а продажи технологических продуктов, которые будут к этим сетям подключены.
Ближайшими конкурентами Китая в борьбе за рынок 5G-технологий можно считать американские, японские и корейские корпорации. При этом, как уже говорилось, у китайского бизнеса есть преимущество в виде поддержки властей: многие китайские телекоммуникационные компании прямо или косвенно принадлежат государству. Это означает, что американские предприятия вынуждены тратить огромные средства на выкуп собственных акций и выплату дивидендов, а китайские бизнесмены могут позволить себе распоряжаться средствами куда более свободно – например, реинвестировать их в прикладные исследования или направлять на покупку ноу-хау. Так, за период с 2015 по 2017 год пять крупнейших технологических компаний Соединенных Штатов потратили на выкуп акций и дивидендные выплаты в общей сложности около 228 млрд долларов, тогда как пять их крупнейших китайских конкурентов – всего 10,7 млрд.
Дальновидный подход Пекина к внедрению 5G-технологий позволит китайскому бизнесу воспользоваться преимуществами первопроходца. Проект партнерства третьего поколения (3GPP) в декабре 2017 года официально ратифицировал первый набор неавтономных стандартов для мобильных сетей пятого поколения (NSA 5G). Набор стандартов содержит список базовых патентов, которые должны использоваться при создании 5G-инфраструктуры, – за их лицензирование владельцам полагаются патентные отчисления. По оценкам Eurasia Group, китайским предприятиям, в том числе Huawei, ZTE и Lenovo, принадлежат 40% от общего числа таких патентов. Процесс согласования, впрочем, еще продолжается, и пока окончательный пакет стандартов для сетей 5G (SA 5G) не принят. Для Китая, который выступал в процессе согласования стандартов 4G в качестве зрителя, это огромный скачок вперед.
Преимущества первопроходца, которыми пользуется Китай, не ограничиваются лишь владением большой долей базовых патентов. В конце 2018-го оператор China Mobile начал самые масштабные до сих пор испытания первой стандартизированной 5G-сети в пяти крупных городах КНР. По прогнозу экспертов Ernst and Young, к 2025 году на долю Китая будет приходиться 40% от общего числа устройств, подключенных к 5G. Китайский телеком-гигант Huawei при этом – крупнейший в мире поставщик оборудования для сетевой инфраструктуры. В числе его ближайших конкурентов – Nokia (Финляндия), Ericsson (Швеция), ZTE (Китай) и Cisco (США). Корпорация Huawei контролирует 29% от общего объема рынка и позиционирует свою аппаратуру как более дешевую и простую в установке и использовании. Это означает, что на развивающихся рынках у Huawei может быть важное маркетинговое преимущество перед конкурентами. Хорошей иллюстрацией можно считать Африку, в которой 70% 4G-сетей работают на китайском оборудовании. В Азиатско-Тихоокеанском регионе этот показатель – 43%, в Латинской Америке – 34%.
Спрос на продукцию сектора ИКТ в последнее время снизился за счет насыщения ключевых рынков: например, в Китае в 2017 году мобильные телефоны были у 82% граждан, в США – у 84%. Такая насыщенность рынка снижает темпы доходов мобильных операторов и производителей мобильных телефонов, что заставляет последних откладывать запуски новых моделей, пока не будут распроданы все запасы старых. В Австралии, Южной Корее и Китае введение в эксплуатацию 5G-сетей стандарта NSA 5G для коммерческого использования запланировано уже на 2019 год, что может подтолкнуть потребителей в этих странах задуматься о замене старых устройств на новые, поддерживающие 5G. Помимо лидерства в секторе производства оборудования для сетевой инфраструктуры, китайский Huawei может похвастаться еще и вторым местом в списке крупнейших производителей мобильных телефонов (после Samsung). Четвертое и пятое места занимают китайские же Xiaomi и Oppo, третье – Apple. По оценке Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, к 2025 году объем китайского рынка 5G может составить 166 млрд долларов, или 3,2% от национального ВВП.
Запуск сетей нового поколения повлечет за собой не только массовую замену мобильных устройств. Ожидается, что общемировые расходы на компьютерную аппаратуру, программное обеспечение и телекоммуникационные услуги с 2017 года по 2022-й вырастут на 4% и достигнут 6 трлн долларов. Для китайских компаний это отличный шанс заработать на продаже оборудования и услуг. Также страна получит дополнительный доход от роста объемов мировых продаж продукции, которую китайские фабрики выпускают по лицензии международных брендов. Кроме того, сети стандарта SA 5G обещают дать старт новому технологическому циклу: задержка передачи данных снизится, стабильность соединения повысится, а скорость загрузки данных вырастет в 600 раз по сравнению с 4G. Благодаря сетям 5G может вырасти общее число смарт-устройств, подключенных к интернету. Если Китаю удастся перехватить и другие звенья в создании добавленной стоимости в мировой ИКТ-цепочке, можно ожидать, что технологический сектор страны продолжит расти.
Протекционизм и торговая война между США и Китаем
По данным ОЭСР, цепочка производства компьютерной техники, электроники и оптики – самая длинная в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии. В ней участвует наибольшее число стран по сравнению с другими цепочками. Несмотря на тенденцию к глобализации, сектор страдает от усиливающегося протекционизма. В частности, США реализуют стратегию сдерживания, цель которой – ослабить позиции китайских конкурентов и заставить зарубежный бизнес вывести производство с территории КНР. Мишенью американского протекционизма стала китайская электроника: 51% от обложенного 25-процентными ввозными пошлинами китайского импорта на общую сумму 200 млрд долларов – это электронные товары, из которых 23,5% – мобильные телефоны.
Компании из КНР уязвимы в отношении рисков, связанных с потенциальными перебоями в цепях поставок. Например, ZTE и Fujian Jinhua приостановили производство после того, как в 2018 году США ввели в отношении них санкции (компании обвинили в нарушении санкционного режима, установленного Вашингтоном в отношении Ирана). Такое решение последовало одновременно со вступлением в силу протекционистских тарифов Дональда Трампа, поэтому удачный для Штатов исход конфликта с китайскими корпорациями был преподнесен как победа американского президента в переговорах с КНР. Не так давно в Канаде была арестована Мен Ванчжоу, финансовый директор Huawei – власти подозревают, что она играла ключевую роль в заключении сделок между Huawei и Ираном в обход санкций и помогала китайским инвесторам вкладываться в американские технологические корпорации через непрозрачную сеть офшоров. Риски, которые представляют собой санкционные меры США, остаются серьезной проблемой для китайских предпринимателей. В мае 2019 года Вашингтон объявил о введении для Huawei и его дочерних предприятий запрета на покупку деталей и компонентов у американских производителей без предварительного согласия властей США. Это может привести к перебоям в логистических цепочках Huawei, так как в 2018 году около 16% используемых компанией деталей импортировалось именно из США.
Угрозы для информационной безопасности
Власти многих стран считают, что развертывание китайской 5G-инфраструктуры – потенциальная угроза для международной информационной безопасности. Так, ряд государств во главе с США заявляют, что китайская 5G-инфраструктура может использоваться тайно властями КНР для сбора персональных данных иностранных пользователей и конфиденциальной информации зарубежных предприятий. Вашингтону уже удалось убедить некоторых своих союзников ввести запрет на оборудование Huawei. Обличительная аргументация Соединенных Штатов строится на том, что по закону КНР китайские предприятия обязаны сотрудничать с правоохранительными органами страны, если это в интересах национальной безопасности. Также вопросы у американских политиков вызывает структура владения Huawei.
Международное сообщество требует от китайских технологических корпораций обеспечить максимальную защищенность и прозрачность своей 5G-инфраструктуры, однако полный запрет на сотрудничество с китайскими компаниями снизил бы конкуренцию в секторе и потому наверняка вызвал бы возмущение со стороны частных операторов связи.
Например, по оценке Еврокомиссии затраты на внедрение 5G-инфраструктуры на территории ЕС составили бы около 500 млрд долларов, а так как у ЕС нет собственного технологического гиганта, который мог бы возглавить проект по развертыванию сетей нового поколения, Еврокомиссия лишь рекомендовала странам – участницам союза наладить друг с другом более эффективное взаимодействие по вопросам информационной безопасности. Ранее в этом году Huawei открыла в Брюсселе Центр информационной безопасности и открытости, чтобы продемонстрировать властям стран ЕС свое стремление минимизировать риски, присущие данной сфере.
Реальные возможности технологий
Несмотря на живой интерес международной общественности к вопросам создания и использования 5G-сетей, объясняющийся в основном политическими мотивами, массовый переход на новый телекоммуникационный стандарт – сложный процесс, который наверняка растянется на долгие годы. Так, Ассоциация GSM прогнозирует, что к 2025 году на 5G будет приходиться всего 14% от общего числа подключений. Это связано с тем, что возможности технологий имеют свои пределы. Например, радиус распространения сигнала 5G составляет около 150 метров – лишь 10% от радиуса 4G. Сами 5G-антенны при этом достаточно крупные (размером с холодильник) и дорогие. Первые телефоны, поддерживающие 5G, могут появиться на рынке еще до окончания текущего года, что может привести к умеренному всплеску спроса на мобильные устройства, однако технологии 5G предстоит пройти долгий путь, прежде чем она станет новым стандартом массовых телекоммуникаций.
Что касается стандарта 5G в России, в начале июня МТС и Huawei подписали соглашение о развитии сетей 5G на территории страны. «К сожалению, некоторые источники сообщают, что не так давно российские власти приняли окончательное решение не отдавать гражданским операторам самый популярный в мире диапазон частот 5G – 3,4–3,8 ГГц, в текущий момент “занятый” военными ведомствами. Если такое решение действительно было принято, России придется использовать какой-то другой диапазон, а оборудование, поддерживающее его, наверняка появится значительно позже, чем аппаратура под мировой стандарт, что может привести к отставанию нашего рынка в сфере 5G на несколько лет, – отмечает Алексей Фомичев, коммерческий директор российского отделения международной страховой группы Coface. – Впрочем, на наш взгляд, взрывного роста мировой индустрии 5G пока ждать не стоит: несмотря на пристальное внимание потребителей и экономистов, сети пятого поколения пока только начинают внедряться и в текущий момент находятся скорее на стадии испытаний, нежели на стадии полной готовности к глобальному старту. До момента, когда число подключенных к ним устройств и число пользователей, обладающих такими устройствами, вырастет до более-менее существенных в мировом масштабе величин, может пройти не один год».
Сегодня доля сектора ИКТ в Китае составляет около 10% от национального ВВП. По данным Китайской академии общественных наук, с 2007 по 2017 год национальный сектор ИКТ рос в среднем на 16% в год – в два раза быстрее, чем реальный ВВП Китая. На текущий момент на высокотехнологичный экспорт приходится около 30% от общего портфеля Поднебесной. Например, электроника сегодня составляет 10% от общего объема китайского экспорта (в денежном выражении ее экспорт вырос с 2009 по 2018 год примерно вдвое – с 80 до 160 млрд долларов). Быстрому росту китайского сектора ИКТ способствовала интеграция страны в международные цепочки создания добавленной стоимости. По данным отчета McKinsey, более 50% всех компьютеров и 30–40% встраиваемых компьютерных систем (использующихся в автомобилях, производственном оборудовании, промышленной и медицинской электронике) содержат компоненты, разработанные и выпущенные в Китае. Следствием перехода в верхние эшелоны цепочек добавленной стоимости стало то, что Китай является крупнейшим потребителем полупроводников (45% от мирового объема потребления). В 2014 году они стали крупнейшей статьей китайского импорта, опередив нефть. Тенденция к движению вверх по цепочкам создания стоимости отразилась на экономике как Китая, так и других стран. Например, сильно изменилась структура исходящих прямых иностранных инвестиций КНР. В прошлом инвесторы из Поднебесной вкладывались в основном в сырьевые отрасли (нефтедобыча, металлургия) развивающихся рынков. Однако если с 2003 по 2005 год доля прямых иностранных инвестиций Китая в базовые сектора составляла в среднем 65% от общего инвестиционного портфеля, то с 2013-го по 2015-й – всего 26%. Сегодня китайский бизнес предпочитает инвестировать в технологические отрасли развитых рынков в Европе и Северной Америке.
Когда-то Китай считали страной, которая способна лишь неудачно копировать чужие технологии для местного рынка, – теперь же КНР может похвастаться собственной экосистемой технологических инноваций. По подсчетам ОЭСР, добавленная стоимость экспортируемой Китаем электроники с 2005 по 2015 год выросла более чем на 250%. Увеличилась и общая доля стоимости, добавляемой непосредственно на территории КНР, – с 64 до 76%.
Однако несмотря на явные успехи, китайские корпорации по-прежнему сильно зависят от импорта высокотехнологичных компонентов с высокой добавленной стоимостью (скажем, полупроводников) – например, от компаний Qualcomm, Intel, Nvidia и Samsung. Закрыть разрыв в уровне технологических ноу-хау не так просто, как может показаться. В настоящий момент Китай отлично справляется со сборкой и упаковкой аппаратуры, но чтобы достичь более глобальных целей, ему придется научиться ее разработке и производству.
У Китая есть шанс занять намечающуюся новую нишу в секторе полупроводников. Дальнейшее совершенствование полупроводниковых технологий за счет уменьшения длины затвора транзисторов в темпе, предсказанном законом Мура, становится все более затратной задачей, и сдвинуть текущую планку (20 нанометров) еще ниже довольно сложно. Этим занимаются китайские компании Spreadtrum Communications и HiSilicon Technologies, «дочерняя» компания Huawei. Однако порог для выхода на рынок производства полупроводников остается высоким. Для постройки высокотехнологичных цехов и фабрик интегральных схем необходимы многомиллиардные вложения, но микроэлектронные производства на более развитых рынках – например, в Тайване – до сих пор на многие годы обгоняют китайских конкурентов по уровню технологий. Иными словами, Китаю удалось стать одним из ведущих игроков мировой индустрии ИКТ, однако его амбиции по внедрению 5G-инфраструктуры собственного производства могут столкнуться с серьезными препятствиями.
